В ночь Хэллоуина, когда город окутывает особая, тревожная атмосфера, на его пустынных улицах появляется загадочная фигура, известная лишь как Джестер. Этот зловещий фокусник в маске превращает праздник в охоту, а его выступления, начинающиеся как безобидные иллюзии, всегда завершаются леденящей душу жестокостью. Его жертвами становятся те, кто оказался в эту ночь один на один с темнотой. Судьба сводит его с пятнадцатилетней Макс — замкнутой девушкой с необычным даром, проводящей вечер в пустой закусочной. Привлечённый её одиночеством, Джестер решает развлечь новую потенциальную жертву карточным фокусом, уверенный в своём превосходстве. Однако он сталкивается с неожиданным: Макс обладает уникальной наблюдательностью и врождённым пониманием иллюзий, что позволяет ей не просто увидеть, но и мысленно разобрать скрытую механику его смертоносного трюка, оставаясь внешне спокойной. Это мимолётное взаимодействие перерастает в опасную игру, где роли жертвы и преследователя начинают стремительно меняться. Разоблачив приём, Макс в ответ демонстрирует собственное мастерство, чем пробуждает в Джестере не только ярость, но и жгучий, почти одержимый интерес. Нарушив собственное правило, он впервые оставляет свидетеля в живых, что знаменует начало изощрённого противостояния. Их следующие встречи становятся неизбежными, каждая — более напряжённой и психологически сложной, чем предыдущая. Сюжет погружает зрителя в мрачный триллер, где магия теряет всякую связь с развлечением, превращаясь в язык угрозы и орудие выживания. История исследует тонкую грань между страхом и восхищением, талантом и одержимостью, где два одарённых человека связаны смертельной связью, а каждый новый фокус может стать как спасением, так и последним актом в этой гипнотической и пугающей дуэли.